“幾年前,我參加一個碳交易方面的培訓時,很多交易員對這個概念還很陌生,(那時)對國內來說(碳交易)還是一個很新的話題!泵楞y美林全球市場及投資銀行部董事暨中國行政總監(jiān)薛海青回憶說,當時甚至連培訓老師本人也只是剛在美國學習了幾個月。
幾年之后,不論在中國還是全球范圍內,環(huán)保概念已經得到了越來越多的認可。
薛海青介紹,截至今年3月底,美銀美林第一期推出的200億美元10年環(huán)保業(yè)務計劃已經投入了179億美元,“預計2012年底就可以完成,比原計劃提前4年多完成!
6月11日,美銀美林又宣布,將于明年正式開始實行新的500億美元10年環(huán)保業(yè)務目標,主要通過貸款、設備融資、資本市場和咨詢業(yè)務、碳融資,以及為客戶提供咨詢服務和投資解決方案等方式實現(xiàn)對環(huán)保項目的投入。
盡管新計劃目標增長一倍多,但薛海青信心滿滿,“客戶的需求很大,(未來環(huán)保方面的投資)會一直增加!
200億美元投資圖
在美銀美林已經完成的179億美元投資中,47%的資金(84億美元)投向了能源效率業(yè)務。其中,包括5500萬美元的能源效率融資計劃,主要用于提供低成本貸款和補助金,以支持低收入地區(qū)進行能源效率改造翻新工程,以及為公共房屋等相關設備更新?lián)Q代提供資金。
另一主要投資方向則是可再生能源項目,美銀美林過去6年里在這類項目上共投入了50億美元,約占28%。
2011年,美銀美林在美國幫助兩個客戶——Prologis和NRG Energy分別完成了全球最大規(guī)模的兩個屋頂太陽能電池板項目的融資,并協(xié)助SolarCity完成融資方案,使其創(chuàng)造了超過1000兆瓦的太陽能裝機容量
在內地,美銀美林擔任明陽風電集團3.5億美元首次公開招股的聯(lián)席賬簿管理人,該公司是領先的風輪機制造商。在香港,今年2月,保利協(xié)鑫(3800.HK,下稱“保利協(xié)鑫”)與美銀美林合作,為保利協(xié)鑫旗下的美國子公司協(xié)鑫太陽能電力有限公司(下稱“協(xié)鑫太陽能”)開發(fā)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)安排完成第一筆融資交易。
美銀美林在倫敦設有專門的碳排放交易市場部,從事包括大宗商品業(yè)務在內的投融資活動,將資金投放于全球碳市場中的減排融資交易活動。
在亞洲的碳市場,美銀美林幫助中國神華(601088)能源股份有限公司間接持有的四座風力發(fā)電場達成碳信用協(xié)議。此外,美銀美林還撥出近10億美元作為消費者融資,支持其購買混合動力汽車。
亞洲將是投資重點
薛海青表示,在新的500億美元計劃中,對風能等可再生能源及能源基礎設施的投入仍將占據(jù)一席之地,除此之外,新的環(huán)保業(yè)務計劃還涵蓋能源效率、電動汽車和混合動力汽車等低碳運輸方式。
“在整個計劃中,亞太區(qū)在實現(xiàn)目標中起到很重要的作用,尤其是中國和印度!毖G嘤靡粋數(shù)據(jù)凸顯這一地區(qū)在未來環(huán)保投資方面的潛力。她指出,根據(jù)研究,未來10年內,中印兩國可再生能源行業(yè)的增長幅度可能會達到25%。
上月,發(fā)改委在 7個工作日內審批了105個項目,項目設計投資額方面,水電、風電、環(huán)保、太陽能及交通相關項目各占16%、10%、4%和2%,盡管鋼鐵項目仍然占據(jù)65%,但從項目個數(shù)上來看僅2個。國家主體政策的方向從另一個側面印證了銀行家們的判斷。
從內部架構上,美銀美林也為此作出專門設計。薛海青向記者介紹道,除了專門的碳排放交易市場部之外,美銀美林在貸款、設備融資和資本市場的融資業(yè)務上,也在推動環(huán)保投資。
為加強團隊力量,美銀美林最近還從瑞信“挖角”整個新能源的團隊,鞏固并強大原有團隊?偛吭O在倫敦的美銀美林全球社會責任投資研究團隊,最近獲得路透社舉辦的研究調查(Extel Survey)中排名第一名。薛海青坦言,這些舉措正是因為美銀美林看到了潛在機遇和客戶的需求。她透露,未來一段時間,美銀美林將在亞太區(qū)推出更多相關的產品和服務。